作者：杨宜静发布时间：2026-06-16 13:11:34 点击数：78991

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售后服务上门服务电话，智能分配单据：刘郁：半导体冲高

刘郁系兴业证券首席经济学家、研究院副院长、中国首席经济学家论坛理事

6月11日，权益市场缩量下跌。万得全A下跌0.48%，全天成交额2.57万亿元，较昨日（6月10日）小幅缩量约692亿元。港股方面，恒生指数下跌0.65%，恒生科技下跌1.46%。南向资金净流出27.54亿港元。其中，建滔集团、建滔积层板和腾讯控股分别净流入10.61亿港币、5.69亿港币和5.36亿港币，而阿里巴巴-W和中国海洋石油则分别净流出21.83亿港币和14.58亿港币。

创业板指延续宽幅震荡格局，整体走势受隔夜纳指波动影响较大。对比近几日，创业板指的边际变化在于独立下跌。具体而言，日韩股市日内探底回升，最终企稳收红，而创业板指早盘低开冲高后便持续震荡回落，并未跟随外围回暖，自主走弱。当前创业板缩量宽幅回落，市场存量博弈激烈，短期走势不确定性增大。近期大幅波动的规律表明，市场短期反弹力度可能影响调整力度，若加速反弹，则短期不确定性或将进一步增大；若仅为小幅弱反弹，对应的调整幅度可能也相对有限。

板块方面，半导体产业链呈现轮动冲高态势，结构性特征显著。继6月9日半导体硅片、MLCC、功率半导体等品种加速修复后，今日半导体上游材料全线走强，六氟化钨、各类电子特气、前驱体、靶材等细分领域集体冲高，行情主要依托日本半导体材料断供及行业涨价预期驱动，同时带动半导体设备板块持续反弹。除此之外，小金属依托SK海力士以钼代钨的行业消息走出日内小高潮，锂矿板块午后冲高，出现止跌反弹迹象。但场内结构依然分化，算力权重整体承压，光通信核心标的走势疲软，其中新易盛日内大幅回落、放量下跌，其余算力硬件品种也普遍缩量调整。当前半导体产业链虽全线轮动冲高，但受市场整体缩量格局限制，资金轮动速度过快，行情持续性有待观察。

前期热门题材集体退潮。此前强势的机器人、物理AI今日大幅回调，仅尾盘商业航天出现局部异动，或与SpaceX上市博弈相关。整体来看，当前市场依旧围绕科技赛道反复轮动，板块冲高时易集体加速，但行情持续性不强。目前盘面缺乏强势题材造势，暂无具备想象空间的主线题材，市场整体做多合力不足，交易难度偏大。

港股方面，情绪仍弱。恒生互联网科技业指数下跌2.24%，阿里、京东、拼多多、抖音、小红书五大头部电商平台被约谈，主要包括虚假宣传、规则公示不规范等问题，引发资金的谨慎情绪。恒生创新药指数下跌1.09%，参与机会暂不明朗。

资金延续收敛态势。早盘央行呵护不减，逆回购净投放规模维持在1885亿元高位，不过昨日资金面的改善状态未能延续，今日X-repo匿名隔夜利率开于1.45%，较前一日同时点的1.43%小幅上行。全天加权，R001、R007均为1.44%，较前一日上行2-3bp。值得留意的是，当前银行体系净融出规模已降至1.73万亿元，为2025年3月中旬以来的新低水平，其中大行净融出规模仅为1.57万亿元，远低于货基的2.53万亿元，银行主导的隔夜供给相对受限，货基主导的7天供给相对充足，这可能也是今天R001追平甚至倒挂R007的原因。

流动性连续收紧的背景下，债市调整步伐边际减速。长端利率全天呈现纠结上行状态，10年、30年国债收益率仅上行0.10bp、0.35bp至1.75%、2.24%，背后的驱动因素或有二。一是利率经历“五连上”，10年国债收益率已然回到央行框定的合理区间附近水平，进一步调整的压力减小，30年与10年国债之间的期限利差重新走扩至50bp，位于滚动1年80%+的高分位数；二是随着一年一度的陆家嘴论坛渐进，债市预期央行可能会推出隔夜投放新工具，政策利率存在“变相降息”的可能性。

值得留意的是，机构的赎回诉求仍在释放，交易型品种短期依然面临调整的压力。据第三方基金申赎平台数据，过去两日固收类华体汇电竞-华体汇(中国)（中长债基、短债基金、指数债基等）净赎回压力显著放大，分机构观察，银行理财及其通道是最主要的赎回力量。6月10日，该平台暂缓一日更新，并将数据公布口径调整为T+1。不过，从各期限国开债与国债的分化行情来看，10年、20年国开单日上行幅度均为1bp，高于10年、30年国债水平，政金债调整更为显著，或指向基金的单日净赎回规模可能同样不低。

调整之后，仍是机会。从央行近期持续的大额逆回购投放状态来看，6月上旬的资金收敛而非货币宽松的拐点。此外，近期离场的资金，可能更多处于观望状态，例如银行理财开始将闲置资金用于回购融出。这也意味着债市仍有子弹，但凡后续流动性出现改善，回归资金或成为利率下行的重要推力。对于接下来的行情，12日尾盘的央行6M买断式回购操作或是重要变量，如果中长期资金由净回笼转为净投放，债市行情有望加速重启。

重要信息跟踪

6月11日，票据利率多上行。其中1M上行1bp至0.63%，3M上行6bp至0.60%，6M持平于0.67%。截至6月10日，大行持续净买入，规模为143亿元，较前一交易日增加66亿元，6月累计净买入748亿元（2025年6月同期净买入222亿元）。

风险提示：

基本面修复超预期；流动性收紧超预期。

昨日研究机构公开最新成果刘郁：半导体冲高

刘郁系兴业证券首席经济学家、研究院副院长、中国首席经济学家论坛理事

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“五一”期间，青岛新华书店各门店集中开展阅读市集、非遗体验、图书分享、研学实践、艺术展览等活动50余场，场场活动人气十足，青岛书城客流量较2025年同期实现翻倍增长。

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