作者：陈世韦发布时间：2026-06-15 05:56:53 点击数：20278

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售后服务上门服务电话，智能分配单据：供需偏紧叠加长协落地存储行业景气持续

近日，国内外存储板块在经历剧烈回调后迅速企稳反弹。此前，AI产业链分析机构SemiAnalysis围绕Vera Rubin平台SOCAMM DRAM内存容量减半的报告引发市场剧烈反应。

尽管近期存储板块调整，但短期仍未看到行业供需反转的趋势。当前AI数据中心需求不断加剧全球存储供需失衡，考虑到AI需求的持续性、供给紧缺短期较难缓解以及长协的逐步签订，存储价格或继续维持高位，存储“超级周期”有望持续。

SemiAnalysis此前发布报告称，下一代Vera Rubin服务器机架的模块化内存容量从55TB削减至28TB，市场将其解读为AI内存需求降温的信号，从而引发市场波动。但事实上，报告已说明容量削减的原因是“供应限制”，同时也指出这一容量削减会带来token处理能力的下移，其报告实际指向更可能是供给侧约束，而非需求侧熄火。此外，由于SOCAMM是可插拔模块，因此一旦供应缓解，客户可以自行升级扩容。

从供需格局来看，AI服务器对DRAM和NAND Flash的需求大幅增长，而存储原厂在产能扩张上保持理性，导致供给端持续偏紧。由于担心在强烈需求下存储价格后续还会大涨，当前云厂商仍在积极与存储厂商签订有底价和预付款保障的长协。

此外，长协锁定的长期盈利可能性提升，且引入了预付款等创新条款，极大改善了存储原厂及上游供应链的现金流，也使得存储板块的投资逻辑转向对长期成长性的定价。越来越多的长协消息，有望成为存储板块估值从传统周期股向AI驱动的周期成长股转换的正向催化。国内存储产业链，特别是与存储原厂深度绑定的上游设备、材料及封测环节，有望受益于行业较高的景气度与国产化进程的双重红利。

昨日官方披露行业研究成果供需偏紧叠加长协落地存储行业景气持续

真菌方面，进行分类系统调整与更新，进一步扩大收录范围，新增超过1800种及种下单元。

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