作者：王俊倩发布时间：2026-06-16 16:04:18 点击数：85866

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售后服务上门服务电话，智能分配单据：地缘风波推升粮食价格，磷钾赛道迎来翻身时刻

6月11日，A股磷化工板块走强，成分股兴福电子（688545.SH）、川金诺（300505.SZ）实现20CM涨停，六国化工（600470.SH）、兴发集团（600141.SH）、雅克科技（002409.SZ）、昊华科技（600378.SH）实现10CM涨停。

华鑫证券认为，油价上涨与地缘冲突推升粮食价格，而历史经验表明，粮食价格上涨后的1年至2年通常是农化品的大周期。在此背景下，国内外化肥价差扩大、农药需求增长将成为大概率事件，其中磷化工和钾肥有望充分受益。

地缘冲突串联油粮价双抬升

6月上旬，伊朗与以色列多轮直接对抗导致波斯湾航运风险飙升，地缘冲突直接引发两大连锁反应：第一是国际油价中枢上移，当前布伦特原油站稳88美元/桶，多家大宗商品机构预警，若海峡航运受限，油价短期将突破120美元/桶；第二是黑海、波斯湾两大全球粮食核心外运通道同时承压，黑海作为全球小麦、玉米主产区外运枢纽，近期港口查验频次增加，粮食周转周期拉长，CBOT小麦、玉米期货近半月分别上涨5.2%、3.8%。

油价与粮价并非独立波动，二者形成双向正向循环。一方面，原油是农业生产的核心成本原料：农机燃油、化肥合成原料硫磺、农资物流运输全部绑定原油价格，油价上涨直接抬升全球粮食种植边际成本，倒逼农户抬高粮食销售报价；另一方面，粮食具备能源替代属性，原油价格走高会刺激生物柴油产能扩张，美国、巴西大豆、油菜籽种植面积向生物原料倾斜，挤占口粮播种面积，进一步收紧粮食供给。

从历史周期复盘来看，2008年、2012年、2022年三轮全球粮价暴涨，均遵循“地缘冲突→油价上涨→粮价上行→农化品涨价”的传导路径，且存在明确时间滞后性。

根据华鑫证券统计数据，粮价拐点出现后，农户种植意愿滞后3-6个月修复，化肥备货需求滞后6-12个月释放，农药病虫害防治需求滞后12-24个月集中爆发，完整农化景气周期通常持续18-24个月。

例如，2022年俄乌冲突引发的粮价上行，直接带动2023年全球磷肥、钾肥价格翻倍，验证了这一周期规律。

国内外化肥价差持续扩大

相较于2022年全面通胀行情，本轮农化周期最大的差异化特征是内外价差分化。目前，国内磷肥、钾肥受春耕结束、传统淡季影响，现货价格维持低位，而海外价格因地缘供给扰动持续走高，价差缺口持续扩大，为国内头部企业带来出口套利空间。

磷肥板块层面，国内64%磷酸二铵华北到站价格4550元/吨，环比上月上调300元，但同比仍处于近三年低位；而海外海湾地区磷酸二铵离岸价已突破590美元/吨，折合人民币4200元/吨，叠加海运费用回落，国内企业出口单吨毛利修复超400元。供给端来看，我国是全球磷肥第一出口国，产能占全球42%，2026年国内依旧维持磷肥出口配额常态化管控，行业无序供给出清充分，行业开工率稳定在76%，库存处于近五年21%分位，去库压力基本出清。

同时，磷肥上游原料硫磺高度依赖中东进口，当前中东硫磺外运受阻，硫磺价格环比上涨11%，海外中小磷肥企业成本承压停产，全球磷肥供需由过剩转为紧平衡。

钾肥板块供需格局更为刚性。全球钾肥产能高度寡头垄断，加拿大Nutrien、俄罗斯Uralkali、白俄罗斯Belaz三大巨头掌控全球70%以上产能，近两年全球新增钾肥产能投放进度不及预期，2026—2027年全球供需缺口预计维持在120万吨。国内钾肥自给率仅58%，每年对外依存度超四成，主要进口来源为俄罗斯、白俄罗斯，当前黑海航运受限直接导致钾肥到港周期从25天拉长至45天，国内港口钾肥库存环比下降14%。截至6月11日，国内62%白钾港口报价2580元/吨，海外现货报价折合人民币3120元/吨，内外价差突破540元/吨，创下2025年9月以来新高。

磷化工全产业链受益

在本轮农化上行周期中，磷化工与钾肥受益逻辑存在明显差异，板块内部标的分化显著，并非普涨行情。

磷化工受益逻辑分为三层，各层级对应差异化上市标的，业绩兑现节奏存在明显分化。

第一层是传统磷肥主业，依托内外价差赚取出口红利，具备港口物流、海外客户渠道的头部企业优势突出。除云天化、瓮福集团凭借稳定的中东、东南亚客户资源，二季度出口订单已经排至8月外，六国化工作为华东临港磷肥企业，依托长江港口区位优势，二季度磷酸二铵出口量同比大增41%，海外营收占比突破60%，是本轮价差红利弹性最大的纯磷肥标的。

第二层是磷矿石资源自给标的，近期国内磷矿石出厂价上调50元/吨，下游磷酸铁、磷肥同步跟涨，自给率超80%的企业能够规避原料涨价侵蚀利润。其中，云天化磷矿自给率100%、年产能1450万吨，行业单位开采成本最低，兴发集团磷矿自给率99%且配套自有水电，能源端进一步压缩成本，反观新洋丰、云图控股磷矿自给率不足30%，本轮原材料涨价利润被明显挤压，分化格局凸显。

第三层是磷基新能源延伸标的，当前磷酸铁锂上游磷酸一铵原料价格企稳，叠加动力电池需求回暖，磷化工企业“农化+新能源”双轮驱动，业绩抗波动能力更强。川恒股份聚焦电池级磷酸铁，绑定宁德时代、比亚迪供应链，电池级磷华体汇电竞-华体汇(中国)毛利率远超传统磷肥；川发龙蟒依托饲料磷酸一铵基本盘稳定现金流，磷酸铁产能持续爬坡，农化淡季依靠新能源业务对冲业绩下滑，穿越周期能力领先行业。

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