作者：孙姵伟发布时间：2026-06-15 15:05:38 点击数：80991

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售后服务上门服务电话，智能分配单据：十大券商看后市｜A股正处于消化估值、情绪歇脚期，控制追高冲动

上周A股出现高位调整，接下来将作何表现呢？

澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，市场冲高后转入调整，短期外部扰动因素仍不容忽视。当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期，控制追高冲动。

银河证券表示，短期来看，市场外部扰动因素仍不容忽视。美联储主席换届已进入关键阶段，海外货币政策调整路径尚存不确定性。叠加原油价格维持高位运行、通胀反弹预期有所升温，美元指数持续震荡高位与美债收益率攀高形成共振，全球资金流向调整对风险资产的估值修复形成阶段性约束。

“市场冲高后转入调整，短期内外风险交织，当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期，建议控制追高冲动，保持均衡配置。”华泰证券指出。

国信证券进一步指出，短期视角看，考虑到3月末以来市场持续上涨后资金存在一定获利了结需求，因此短期市场难免出现波动。

配置方面，中信证券提醒投资者，降温后，市场结构的多元化特征料将会有所回归，重返杠铃结构的必要性在增加，预计AI+能化是今年更合适的结构。

“短期调整波段，重视新老能源的对冲作用，关注化工向海外顺价的机会。”申万宏源证券进一步指出，“中期，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置。”

中信证券：重返杠铃结构的必要性在增加

此轮结构性行情的资金驱动力主要来源于存量调仓和融资盘流入，TMT成交占比阶段性见顶后，估计全A换手率会逐步回落至1.8%以下。

随着相关事件落地，市场情绪可能是阶段性高位，一旦情绪回落，全球流动性收紧预期在投资者决策中的影响权重会开始上升。

降温后，市场结构的多元化特征料将会有所回归，重返杠铃结构的必要性在增加，预计AI+能化是今年更合适的结构。

国泰海通证券：行情广度将进一步扩散

展望后市，中国股市行情广度将进一步扩散。近期市场持续反弹，往后看，中国股市上升的势头远未结束。

首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026年一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。

其次，4月政治局会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。

再次，2026年一季度，AI算力、锂电、军工等高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。

行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

华泰证券：消化估值和情绪的歇脚期

市场冲高后转入调整，短期内外风险交织，当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期，建议控制追高冲动，保持均衡配置。

A股情绪指数已在过热区间运行两周，估值分化系数逼近2021年高位，板块间再平衡压力上升，调整大概率以时间换空间。

海外需关注霍尔木兹海峡通行管制带来的油价扰动，以及沃什首次FOMC会议可能引发的流动性预期再定价。

配置上，通信设备、存储等科技主线可继续持有，科技内部切换可考虑半导体设备、分立器件等方向，此外关注一季报供需改善品种的补涨机会。

银河证券：外部依然复杂

短期来看，市场外部扰动因素仍不容忽视。美联储主席换届已进入关键阶段，海外货币政策调整路径尚存不确定性。叠加原油价格维持高位运行、通胀反弹预期有所升温，美元指数持续震荡高位与美债收益率攀高形成共振，全球资金流向调整对风险资产的估值修复形成阶段性约束。

在A股市场震荡上行、创业板指刷新历史新高后，不排除部分资金获利了结、投资者分歧加大的可能。

中期来看，上行趋势并未改变。这一轮创业板创新高，核心是产业周期与业绩兑现双驱动。这一轮行情最大的特点是高景气兑现，基本面支撑强。当前A股资金持续从金融、地产、传统周期等存量低增长行业集中流向高研发、高壁垒、高增量的硬科技成长赛道。

随着盈利持续释放、估值稳步抬升、增量资金持续入场，中期上行趋势不变，继续强调聚焦主线机会。

申万宏源证券：赚钱效应累积周期仍在延续

短期，A股市场冲关遇阻，梳理相关线索：首先，抑制A股市场过热是应有之意。其次，短期行业ETF未见明显流入，但主动公募中聚焦单一赛道的华体汇电竞-华体汇(中国)普遍正循环。这类资金属性，需关注回调波段触发负循环的可能。

再次，油价上行推升通胀与“沃什上任交易”叠加，美债收益率上行，抑制风险偏好。最后，二季度后续风险，可能来自海外石油产业链华体汇电竞-华体汇(中国)短缺，同时冲击生产和需求。

中期，A股赚钱效应累积周期仍在延续。本轮上涨，已经触及了赚钱效应累积质变的位置。产业趋势新催化，驱动下一轮行情，开启增量资金正循环，打开向上空间的条件会更好。

配置方面，短期调整波段，重视新老能源的对冲作用，关注化工向海外顺价的机会。中期，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置。

招商证券：当前尚不具备向价值切换的环境条件

近期市场流动性冲击再现，但冲击仍停留在情绪层面，是市场积累一定涨幅后的回调，未出现系统性恶化。

对于A股来说，依然看好成长风格，当前尚不具备向价值切换的环境条件。

配置上，后续仍然围绕高景气、高增长的方向布局，产业趋势方面中期确定性较强的是海外算力基础设施，而业绩高增的方向主要集中在：一是AI需求高景气领域；二是出口优势制造领域；三是涨价资源品领域。

国信证券：短期市场难免出现波动

短期视角看，考虑到3月末以来市场持续上涨后资金存在一定获利了结需求，因此短期市场难免出现波动。但中期视角看，借鉴过往时空经验，多重积极因素下市场向上趋势不改。

资金面方面，如前文所述年内居民资金仍有进一步入市的空间，叠加美国中期选举临近，联储降息预期或有望回升。

基本面方面，政策基调延续积极，推动宏微观基本面持续修复，4月中国PPI同比增长2.8%，创2022年以来新高。

结构上，可以均衡布局。科技前期已积累较大涨幅，但中期看仍是行情主线。此外，重视白酒地产等资产，以及资源品板块。

兴业证券：阶段性休整和结构再平衡

整体来看，此前科技产业趋势带动的分子端盈利的上修，是4月以来全球权益资产修复的核心逻辑，但也带动市场在结构上更加集中。

近期的一系列事件使得分母端流动性长尾压力重回大众视野，但经历了3月以来市场对于本轮行情底层逻辑转向盈利端、转向科技产业趋势的更加充分的认知，以及赚钱效应积累的正循环的强化，近期流动性的压力并不能改变本轮行情的底层逻辑。

因此，与其说分母端的流动性压力再度成为全球资本市场定价的主要矛盾，倒不如说市场借这一波视角的转换，进行阶段性休整和结构的再平衡，也有利于市场在中长期的演绎。

短期“寒风”过后，“盛夏”、“深秋”更值得期待。

光大证券：关注成长

展望后市，短期扰动不改市场上行格局。一方面，虽然海外地缘紧张局势仍在持续，相关不确定性尚未完全消散，但经过前期的调整，市场对海外局势的边际变化已逐步钝化，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化。

另一方面，上市华体汇电竞-华体汇(中国)业绩逐步改善，在外部风险因素影响逐步钝化之后，国内上市华体汇电竞-华体汇(中国)基本面的确定性，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。

5月行业配置观点：关注成长。市场整体或将处于“弱现实、强情绪”情景，对应于市场风格预计5月或主要偏向成长。

行业上，国防军工、计算机、电子、有色金属、机械设备、电力设备等行业在5月份或许值得重点关注。

华安证券：调整即是机会

美伊冲突的全球通胀影响逐步显现，注重控制通胀的沃什正式就职美联储主席。同时，央行一季度货政执行报告删去降息降准表述，短期需警惕内外部流动性边际收紧可能带来的冲击。

配置上，近日AI产业链出现过热交易后降温，但这种调整仅是短时间的，中期建议把握调整的机会、积极介入，继续强调紧密围绕核心产业方向。

一是全面拥抱AI产业链，尤其算力和配套设施是重中之重。二是重视阿尔法效应强的涨价景气和催化领域，包括储能链条、机械设备、存储及半导体设备、军工等。

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银河证券表示，短期来看，市场外部扰动因素仍不容忽视。美联储主席换届已进入关键阶段，海外货币政策调整路径尚存不确定性。叠加原油价格维持高位运行、通胀反弹预期有所升温，美元指数持续震荡高位与美债收益率攀高形成共振，全球资金流向调整对风险资产的估值修复形成阶段性约束。

“市场冲高后转入调整，短期内外风险交织，当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期，建议控制追高冲动，保持均衡配置。”华泰证券指出。

国信证券进一步指出，短期视角看，考虑到3月末以来市场持续上涨后资金存在一定获利了结需求，因此短期市场难免出现波动。

配置方面，中信证券提醒投资者，降温后，市场结构的多元化特征料将会有所回归，重返杠铃结构的必要性在增加，预计AI+能化是今年更合适的结构。

“短期调整波段，重视新老能源的对冲作用，关注化工向海外顺价的机会。”申万宏源证券进一步指出，“中期，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置。”

中信证券：重返杠铃结构的必要性在增加

此轮结构性行情的资金驱动力主要来源于存量调仓和融资盘流入，TMT成交占比阶段性见顶后，估计全A换手率会逐步回落至1.8%以下。

随着相关事件落地，市场情绪可能是阶段性高位，一旦情绪回落，全球流动性收紧预期在投资者决策中的影响权重会开始上升。

降温后，市场结构的多元化特征料将会有所回归，重返杠铃结构的必要性在增加，预计AI+能化是今年更合适的结构。

国泰海通证券：行情广度将进一步扩散

展望后市，中国股市行情广度将进一步扩散。近期市场持续反弹，往后看，中国股市上升的势头远未结束。

首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026年一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。

其次，4月政治局会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。

再次，2026年一季度，AI算力、锂电、军工等高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。

行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。

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市场冲高后转入调整，短期内外风险交织，当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期，建议控制追高冲动，保持均衡配置。

A股情绪指数已在过热区间运行两周，估值分化系数逼近2021年高位，板块间再平衡压力上升，调整大概率以时间换空间。

海外需关注霍尔木兹海峡通行管制带来的油价扰动，以及沃什首次FOMC会议可能引发的流动性预期再定价。

配置上，通信设备、存储等科技主线可继续持有，科技内部切换可考虑半导体设备、分立器件等方向，此外关注一季报供需改善品种的补涨机会。

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短期来看，市场外部扰动因素仍不容忽视。美联储主席换届已进入关键阶段，海外货币政策调整路径尚存不确定性。叠加原油价格维持高位运行、通胀反弹预期有所升温，美元指数持续震荡高位与美债收益率攀高形成共振，全球资金流向调整对风险资产的估值修复形成阶段性约束。

在A股市场震荡上行、创业板指刷新历史新高后，不排除部分资金获利了结、投资者分歧加大的可能。

中期来看，上行趋势并未改变。这一轮创业板创新高，核心是产业周期与业绩兑现双驱动。这一轮行情最大的特点是高景气兑现，基本面支撑强。当前A股资金持续从金融、地产、传统周期等存量低增长行业集中流向高研发、高壁垒、高增量的硬科技成长赛道。

随着盈利持续释放、估值稳步抬升、增量资金持续入场，中期上行趋势不变，继续强调聚焦主线机会。

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再次，油价上行推升通胀与“沃什上任交易”叠加，美债收益率上行，抑制风险偏好。最后，二季度后续风险，可能来自海外石油产业链华体汇电竞-华体汇(中国)短缺，同时冲击生产和需求。

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短期视角看，考虑到3月末以来市场持续上涨后资金存在一定获利了结需求，因此短期市场难免出现波动。但中期视角看，借鉴过往时空经验，多重积极因素下市场向上趋势不改。

资金面方面，如前文所述年内居民资金仍有进一步入市的空间，叠加美国中期选举临近，联储降息预期或有望回升。

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因此，与其说分母端的流动性压力再度成为全球资本市场定价的主要矛盾，倒不如说市场借这一波视角的转换，进行阶段性休整和结构的再平衡，也有利于市场在中长期的演绎。

短期“寒风”过后，“盛夏”、“深秋”更值得期待。

光大证券：关注成长

展望后市，短期扰动不改市场上行格局。一方面，虽然海外地缘紧张局势仍在持续，相关不确定性尚未完全消散，但经过前期的调整，市场对海外局势的边际变化已逐步钝化，避险情绪带来的短期扰动持续边际弱化。

另一方面，上市华体汇电竞-华体汇(中国)业绩逐步改善，在外部风险因素影响逐步钝化之后，国内上市华体汇电竞-华体汇(中国)基本面的确定性，或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量。

5月行业配置观点：关注成长。市场整体或将处于“弱现实、强情绪”情景，对应于市场风格预计5月或主要偏向成长。

行业上，国防军工、计算机、电子、有色金属、机械设备、电力设备等行业在5月份或许值得重点关注。

华安证券：调整即是机会

美伊冲突的全球通胀影响逐步显现，注重控制通胀的沃什正式就职美联储主席。同时，央行一季度货政执行报告删去降息降准表述，短期需警惕内外部流动性边际收紧可能带来的冲击。

配置上，近日AI产业链出现过热交易后降温，但这种调整仅是短时间的，中期建议把握调整的机会、积极介入，继续强调紧密围绕核心产业方向。

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