作者：黄俊杰发布时间：2026-06-15 05:31:11 点击数：27037

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5月6日海通国际夏季策略会上华体汇(中国)发布报告《夏日寒风方显英雄本色》前瞻性提醒：

落实到今年夏天就是5-8月份，全球资本市场可能遇到多种不确定“寒风”，特别是美联储政策分歧和博弈加剧，美债10年期收益率将在4%以上高位震荡，有超预期向上风险，如此正如“温水煮青蛙”，夏季资本市场波动将加大。香港资金面整体宽松但阶段性会受美国影响，而6-7月解禁高峰可能带来扰动。

进而预判：中国股市夏季或呈N型震荡、一波三折，为秋季行情蓄势。但是，大趋势上，结构性长牛格局未变，AI科技为代表硬核资产“长牛未央”仍是市场中长期主旋律。

投资建议：投资人需在这个夏季的短期波动中发掘长期的时代赢家——在“寒风”中，硬核资产将展现英雄本色，应立足长期以SMART框架聚焦安全资产、制造出海和硬科技高科技。

上周全球资本市场的夏日寒风如期而至。

上周情绪触及高位后，动量相对价值的回撤超过-2%阈值，NYSE净新高首次转负，市场广度明显收缩，纳斯达克100机构空头进一步增加。主动管理人仓位方面，NAAIM Exposure Index上周快速回落至77.34，显示部分主动管理人已开始降低美股敞口。

投资者应该进一步警惕今年夏季的波动风险。一方面，“夏日寒风”（利空影响）未来1、2个月可能会持续升级，从现在交易NACHO交易（NACHO = Not A Chance Hormuz Opens）到交易通胀焦虑，最终将传导到交易加息和流动性冲击。传导路径：随着海峡长期半封锁/不正常成为新常态，高油价从短期冲击→油价持续高位→美国5月通胀反弹→6月美联储继续鹰派→6、7月美债10年期上行至4.5%–5%→全球科技牛市在这个夏季大波动大震荡。

另一方面，当前，全球科技牛市的综合情绪指标、集中度和拥挤度仍处高位。截至上周五，5月美股综合情绪指标升至+1.5σ，较4月进一步上行，已处于2010年以来较高区间。估值层面，纳斯达克100指数PS估值升至7.0，已超过10年均值+2倍标准差。

展望行情的节奏：调整大概率不会一蹴而就，后续会通过拉锯和分化来释放利空风险。至少在美联储6月议息会议之前，海外股市可能会上演“下跌-反弹-拉锯”，短期多空操作的胜率都不高。

重点数据更新：

上周五全球股债双杀，全球股指普遍承压，其中韩国KOSPI指数重挫6%。

受美国CPI、PPI双双超预期及中东局势恶化推升通胀担忧的影响，美联储12月加息预期已升至39%，导致全周10年期美债收益率大幅上升23.7bp至4.59%，30年期美债收益率上升18.2bp至5.12%，创近一年新高。

日本4月PPI同比超预期大增4.9%创近三年新高，带动日本30年期国债收益率首破4%关口至4.08%。

上周布伦特原油周涨幅达8.1%至109.5美元/桶，WTI原油全周涨10.7%。而贵金属价格承压，伦金全周跌3.7%收于4539.4美元/盎司，伦银周回落5.5%%至75.9美元/盎司。

A股：5/11-5/14两融资金继续加速净流入803亿元；宽基ETF延续大幅流出950亿元，行业ETF延续净流出275亿元：证券、通信、创新药、航空航天、消费电子流入；机器人、半导体、化工、芯片、人工智能流出。

港股：南向资金上周转为净流入93亿港元，其中腾讯净流出12亿港元，阿里净流出扩大至45亿港元，中芯国际延续净流入7亿港元；行业层面（5/7-5/13），金融、能源加速流入，可选消费、金属流出，信息技术和通信服务分化。上周（5/7-5/13）港股外资转为大幅净流入168亿港元，香港本地中介继续净流入35亿港元。内资港股通ETF延续净流出24亿元，其中创新药继续流入，金融、科技、消费、红利流出12亿、28亿、3亿、2亿元。上周港股市场解禁市值达75.7亿港元，本周预计解禁52亿港元。

本月官方发布行业新政策海通国际张忆东：中国股市夏季或呈N型震荡

5月6日海通国际夏季策略会上华体汇(中国)发布报告《夏日寒风方显英雄本色》前瞻性提醒：

上周全球资本市场的夏日寒风如期而至。

重点数据更新：

上周五全球股债双杀，全球股指普遍承压，其中韩国KOSPI指数重挫6%。

日本4月PPI同比超预期大增4.9%创近三年新高，带动日本30年期国债收益率首破4%关口至4.08%。

上周布伦特原油周涨幅达8.1%至109.5美元/桶，WTI原油全周涨10.7%。而贵金属价格承压，伦金全周跌3.7%收于4539.4美元/盎司，伦银周回落5.5%%至75.9美元/盎司。

中新网6月4日电据商务部网站消息，商务部新闻发言人就经合组织产业补贴相关报告答记者问。

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